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2022-07-11 15:31 聯合報/ 記者簡永祥/台北即時報導
. \5 b( V5 o1 @9 W! uDRAM大廠南亞科(2408)總經理李培瑛今日主持法說會表示,下半年DRAM市場受到高通膨、區域政治(俄烏戰爭)、中國疫情封控、物流及消費者購買力等不確定等四大變數影響,將持續面臨修正,這四大變數牽動產業產能調整,也是觀察產業是否脫離谷底重要指標 。; y1 D" o# C% ^/ Z
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他指出,南亞科第2季毛利率雖然逆勢成長,但本季受到電價、設備及原材料價格上漲,產品售價卻呈現下跌的雙重夾擊,毛利率勢必會向下修正。' D- C( E+ P# w N" W
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他進一步分析說,目前總體面來看,高通膨及俄烏戰烏造成能源價格上漲等問題都未見緩和,大陸因疫情採取封控已見緩和,大陸也採取對應刺激消費措施,情況似乎有逐漸往有利的面向發展。" B& ]' l% E+ j9 b5 a8 J
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不過,總體經濟不利因素造成需求端減弱,已逐步擴散,連上半年支撐DRAM價格持穩的伺 服器用DRAM,恐怕也難逃修正命作,因此下半年DRAM各廠,將面臨價格下跌、需求減弱 ,成本卻上揚的極大挑戰。
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% B" [5 A6 Z( ^! H: I4 l* ~李培瑛說,隨DRAM整體需求減弱,主要原廠庫存水位已有升高跡象,主要供應商也啟動明年產能調節,加上設備交期延遲,也將影響供應商原訂產能提升進度。
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至於需求方面,目前仍以伺服器用DRAM,為主要市場比重之冠,但預估通膨及整體經濟成長趨緩,伺服器市場也會受到影響。採用DDR5新中央處理器(CPU)平台遞延,預料DDR4 DRAM仍為今年主流。9 s i X3 U/ i
1 S; i- {% f. C. m+ V至於手機用DRAM,雖然搭載量增加,但手機出貨量因高通膨轉為負成長,預料下半年傳統旺季將呈現旺季不旺。# k/ e8 J- ^/ E% ^$ O) @! J9 j
; {0 m; ~# R5 c( ] A& UPC方面,商務機種需求穩健;但消費型機種需求減緩,預估全年NB出貨量將受到中國封控 嚴重影響供應鏈和物流而呈現下滑。4 w& d3 ], ^4 l: D0 s
% R6 P" q. t; \" w8 S( D2 x# W1 Z至於消費型電子終端產品,網通、車用需求仍穩健,是下半年需求具支撐的應用領域。" N" K ~ O3 t: F1 U0 C
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針對這波電價調漲,李培瑛表示這次用電大戶漲幅15%,確實超乎公司預期,不過公司仍會透過積極推動各項節能並導入綠能和提升效率等面向,減輕電價上漲的衝擊。
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對於近期產業向下修正,李培瑛表示,南亞科今年董事會通過280多億元的資本支出原則上不變,不過受到設備交期遞延,估計約有4%的金額,將於明年支付,修正幅度有限。7 [' u& L1 V R, e' R+ C/ }0 l
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